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课程摘要：中国改革开放40年，高净值人士超过美国，达187万人，白领人士更是不计其数，是财富主要持有人群，也是最大理财需求群，理财需求也由过去的单一存款逐渐向多元化的资产配置和综合财富管理转变，为金融机构财富管
课程摘要：互联网时代金融发展趋势
课程摘要：《国有企业资产管理》
课程摘要：在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加大额保单销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。201
课程摘要：投资银行与商业银行，在全世界数百年金融历程中，分分合合，自20世纪70年代美国开始“资产证券化”以来，投行与商行逐渐融合至今，已经形成现代金融混业经营格局。随着我国金融市场发展的逐步深化，稳定金融环境
课程摘要：本篇课程纲要以及方案设计，就是围绕着全流程的营销理念和全流程的风控理念，以努力扩张信贷资产规模与保障信贷资产质量并重的核心思想，站在人性和人心的角度去聊聊零售信贷（小微信贷、农贷、个人信贷）的那些事儿
课程摘要：央行数字货币发行的利弊及影响
课程摘要：2021国内外经济金融形势及未来变化趋势
课程摘要：有效的客户分析是深度分析客户需求、应对客户需求变化的重要手段。通过合理、系统的客户分析，理财顾问可以知道不同的客户有着什么样的需求，分析客户理财需求与机构产品与服务的商务效益的关系，将使运营策略得到最
课程摘要：最近金融监管政策解读与商业银行全面风险管理
课程摘要：越来越多的客户经理抱怨自己就是个产品推销员，产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦
课程摘要：中国财富管理行业将迎来与过去10年大不相同的发展环境和游戏规则，行业内外部环境发生了很大变化。一方面金融稳定委员会的诞生、资管新规征求意见稿的出台、“保险＋信托”的跨界组团创新；另一方面中国崛起带来中
课程摘要：作为金融行业理财经理—— ●如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？ ●如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？ ●如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？
课程摘要：通过该课程学习财富管理师将掌握资产配置原理与实践应用，在财富管理服务中通过资产配置服务流程与资产配置方案制作，为中高净值客户群提供资产配置再平衡，为客户企业、家庭、家族提供财资产配置服务。
课程摘要：投资不等于理财，但却是理财的重要手段。投资什么？如何投资？对于理财顾问而言是理财活动中最大的挑战。我国理财市场的发展已有二十余年，理财产品种类也较为丰富，适合普通百姓的类型也相对较多。但是，如何选择适
课程摘要：这是一门关于实践的课程，以中国互联网金融的业务模式为版本，以典型案例为载体，系统介绍中国互联网金融的概念、操作、监管和发展。21世纪以来，互联网金融飞速发展，而中国互联网金融在全世界居于领先地位。互联
课程摘要：本课程《中国宏观经济形势与中国金融市场分析》主要面向政府部门、金融企业等进行经济形势、金融和投资运行规律的详细培训，为学员解剖中国经济、房地产形势、股市机会、行业调整、企业经营形势、金融行业挑战、金融
课程摘要：数字化转型与金融科技发展趋势
课程摘要：【保险微信营销——让你的微信变成印钞机】将通过IP打造、引流养客、私聊成交三大板块，用互联网思维让保险营销迎来新一轮的业绩增长与爆发！混合营销的时代，你准备好了吗？
课程摘要： 今天，在全面建成小康社会的决战阶段，在中国特色社会主义进入新时代的历史时期，如何理解“新时代”，如何理解“决胜阶段”。这个时代对于金融服务业务有什么样创新机遇，如何进行金融创新与创新金融的运营。
课程摘要：《年金营销实战-家庭理财，年金为基》课程通过金融环境、客户需求分析，让理财顾问清晰理解客户对年金产品潜在需求与关注点，通过年金在固收产品中的特性突出“年金为王”的核心理念，运用客户经营、年金营销、营销
课程摘要：如果保险营销人员没有与之所匹配的专业知识，很难让客户信服，更别说提供资产配置的建议。所以把握客户对税收筹划的关注结合保险特有的风险规避性能，增强客户的粘合性与信任度，更好为高净值客户进行财富保全规划也
课程摘要：改革开发四十年来，中国各区域城市经济得到飞速的发展，从1978年的改革开放引进外资到2000年后中国本土企业迅速崛起再到加入世贸组织，和现如今的供给侧结构改革和产业升级。中国经济发展过程中永远离不开一
课程摘要：合规风险(Compliance Risk)，根据巴塞尔银行监管委员会发布的《合规与银行内部合规部门》，"合规风险"指的是:银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、以及适用于银
课程摘要：金融精英人才招募是团队历久弥新的重要工作项目之一，人力的增长能不仅能有效促进队伍发展稳定、业绩增长，还能有效促进队伍生态建设及转型升级，精英的加盟更是规模保费、锁定中高端客群的关键点。随着人口红利的消
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