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老师简介：刘琛老师教学专注于金融从业人员能力提升，拥有13年的培训经验，为证券、银行、保险、信托、期货、财富管理等金融机构提供近千...常驻地：成都
主讲课程：《券商财富管理专业与效能提升》——培训对象所有参与金融产品销售的人员《券商分支机构负责人能力提升》——培训对象券商分公司总经理、营业部总经理、核心骨干《券商投顾新模式》——培训对象券商投资顾问《其他课......
讲师主页 讲师预约老师简介：李老师在财富管理及资产管理行业有近20年的工作经验，先后在银行、财富管理、资产管理及保险公司的头部公司中有着多年营销实践...常驻地：上海
主讲课程：1、《基于富人心理学的高净值客户经营理念提升》 2、《私募产品辨析及营销能力提升训练营（含通关1.5-2天）》 3、《基于配置思路下的保险营销全解析（含通关1.5-2天）》 4、《后资管时代的资......
讲师主页 讲师预约老师简介：26年企业培训实战经验，累计授课2500+天，中海油、绿亨科技、天津泰伦特、中国人寿（合肥）、广州汇泰龙常年战略顾问；北...常驻地：深圳
主讲课程：1《大客户经营战略》2《战略营销与干部梯队打造》3《战略营销与策略组合创新实践》4《政商大客户关系公关与深度营销》5《打造高绩效营销团队与赋能小白18策》6《总裁乾坤领导力》...
讲师主页 讲师预约老师简介：赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、三方支付总部、综合金融集团、金融咨询与培训从业23年，先后担任银行客户经理...常驻地：上海
主讲课程：【新增核心课题】： 私人银行系列： 《私行专精特新小巨人企业家精准营销》 《家族信托与保险金信托九大潜力客户场景营销》 财富中心系列： 《财富转型发展五步法导入培训-理财经理系列》 《财富......
讲师主页 讲师预约老师简介：邬博士是金融领域咨询专家、财经评论专家，国内多档财经栏目特邀嘉宾。是国内多家商业银行零售金融创新转型、高端财富管理领域特...常驻地：深圳
主讲课程：系列一：宏观经济分析与金融机构创新课程： 《疫情后时代资产配置策略-兼评大类资产的走势》 ---工商银行总行杭州研修院：理财经济专业进阶系列培训（2020直播） 《投资“新”常态-宏观经济分析与......
讲师主页 讲师预约老师简介：境内外私人银行超过10年工作经验，组建并落地国内首个依托于独立财富管理机构的家族办公室。每年为客户设立超过40 个家族信...常驻地：上海
主讲课程：《财富管理之法税视角》 《家族信托详解》 《超高净值客户资产配置概览》 《税法视角看超高净值人群的财富布局》 《“家族信托”相关的高端客户沙龙》 《大额保单销售技巧》...
讲师主页 讲师预约老师简介：教育管理及教学——10年 外资企业销售管理——5年 （主要从事品牌化妆品销售管理，大客户渠道维护和人员管理。）...常驻地：上海
主讲课程：《法商视角下的家庭资产配置》 《高端大客户圈层边际拓展》-1天 《简单实用的基金销售技巧》 《客户分层管理及产能提升》-2天 《客户分层管理与标准营销范式》-2天 《客户分层管理与复杂产品精......
讲师主页 讲师预约老师简介：曾任职大型央企、寿险公司、财险公司；曾担任总公司处经理、分公司业务条线负责人、部门经理、市场部总监等职务。经过多年不同层...常驻地：武汉
主讲课程：专业化推销流程、网点经营、渠道开拓与维护、银保营销技能特训营、高产能产说会的策划与运作；情绪与压力管理、高效沟通、打造高绩效团队、超额完成任务的密诀、课程开发、完美（PTT）、习惯的塑造与养成等。...
讲师主页 讲师预约老师简介：15年以上美国花旗银行资产管理部经验，曾任某私募资产管理公司执行董事，江苏省银行协会特约讲师。...常驻地：上海
主讲课程：《大额年金保险销售实战》 《国民养老与年金险销售》 《税务风险与保单销售》 《年金险客户群是经营出来的》 《保险客户开发、经营与集中成交》 《金融资产配置与年金险销售》 ......
讲师主页 讲师预约老师简介：国内首批私人银行及财富管理从业人员，深耕财富管理领域15年 现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务...常驻地：上海
主讲课程：《投资顾问宏观思维建立与思考框架建构》 《私人银行高净值客户大额保单营销策略》 《高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析》 《高净值客户资产配置逻辑重构及营销面谈技巧》 《家族信托业务详解......
讲师主页 讲师预约老师简介：曾在北京人民大会堂、钓鱼台国宾馆、国家高级公务员培训中心、清华大学、北京大学、上海交大、上海财大、南开大学、四川大学、西...常驻地：北京
主讲课程：【 主 讲 课 程 】 经济形势 及相关热点课题 ü 变局与趋势：宏观经济形势分析及中国经济趋势性演变 ü 当前国内外宏......
讲师主页 讲师预约老师简介：20年聚焦在金融营销与销售业务提升的管理和培训，在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。 过往所...常驻地：上海
主讲课程：《宏观金融形势下，行业趋势分析与零售银行转型发展》 《资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护》 《高净值客户有效获取与存量客户精准营销》 《读懂客户，顾问式营销及轻松成交》 《大类......
讲师主页 讲师预约老师简介：15年银行从业经验 美商格林证卷私人财管(香港)/资深副总 渣打银行/私行/行长 花旗银行/高端客户投...常驻地：上海
主讲课程：《外拓营销》 《行长会议》 《资产配置实战》 《全面风险管理》 《网点现场管理》 《标准化销售流程》 《商业银行经营管理》 《网点转型标准化流程》 《基......
讲师主页 讲师预约老师简介：尹老师曾任招商银行财富管理部负责人、中高端客群室主管、保险产品经理、总分行高级讲师和金牌内训师，具有12年零售银行和财富...常驻地：沈阳
主讲课程：基础系列 《如何打一通有效的电话》 《电访和面访技能提升实践课》 《如何成为一名优秀的理财经理》——新上岗理财经理10大模块课程 保险系列 《保障险快速出单——实战营销训练营》 《......
讲师主页 讲师预约老师简介：周畅先生近年来一直供职于家族办公室领域，包括头部外资金融机构家办及高净值客户私人家办，其合作伙伴由投资顾问、律师、税务师...常驻地：上海
主讲课程：财富管理专业底蕴类 《高净值人士的财富法律风险及防控策略》 《共同富裕与金税四期背景下的高净值人士税收征管解析》 财富管理工具运用类 《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》 《大......
讲师主页 讲师预约老师简介：中国建设银行、星展银行、中国人寿、中宏保险、天安人寿特邀专家讲师 某国有股份行百场沙龙特邀专家嘉宾 14年金融行业从...常驻地：上海
主讲课程：...
讲师主页 讲师预约老师简介：朱晓俊老师工作经历15年，私行客户管理实战经验8年，在财富管理领域包括家族信托、资产配置、保险、基金、信托等领域有着扎实...常驻地：上海
主讲课程：财富管理类 《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》 《家族财富法律风险应对策略与税务筹划》 《家族财富法律风险及应对策略（通论篇）》 《家族信托攻略与营销手册萃取》 《财富管理市场与......
讲师主页 讲师预约老师简介：单老师在国际知名外资银行从业十余年，在高净值客户财富管理及理财经理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过10000小...常驻地：大连
主讲课程：(1天) 基金营销难点解析 (1天) 保障规划与保险营销 (2天)资产配置及理财规划 (2天)基金&期缴保险营销提升 (3天) 高净值客户财富管理与资产配置 (1天) 高净值客户大额保单规......
讲师主页 讲师预约老师简介：王志诚老师自一九九五年正式进入金融领域工作，从事保险销售管理和培训管理二十年！具有有二十年以上一线销售及销售管理的实战经...常驻地：北京
主讲课程：一、销售技巧+销售管理篇 《保险开门红营销训练营》 《银保开门红营销技巧、策划、执行系统》 《保险八大营销流程+技巧实战训练营》 《高端社区的保险大单开发》 《家庭保单的......
讲师主页 讲师预约老师简介：张戊昌老师是暨南大学经济学院金融学博士，有十多年银行与银保高端团队管理与产品营销经历，累积十几年金融机构培训管理与授课经...常驻地：东莞
主讲课程：《财私大赢家TM》 《财私训练营》 《银行保险与高客大单场景营销实务》 《高端客户扩户提质与增产配置提升》 《财富管理精细化管理与全量金融资产提升》 《私人银行资产配置理......
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