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老师简介：杜老师从事金融行业20余年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打...常驻地：上海
主讲课程：第一模块【财私业务道法术】行业发展及销售管理 《财富管理与私人银行业务（1.5天）》 《高净值客户财富管理要素（1.0天）》 《私行业务发展渠道（1.0天）》 《私行增值服务体系（1.0天）》......
老师简介：11年，率兵进军14省份：与团队研究出了《网格化精准营销》项目， 用9年时间，成功打入全国浙江省、山东省、陕西省、云南省...常驻地：深圳
主讲课程：核心课程：《“在逆周期中坚守，于大变局下鸿飞”——零售银行业务破局之道》《宏观经济分析与重点行业信贷投放》《拓面强基——个人信贷投放实战训练》《拓面强基——普惠小微营销实战训练》《强军计划——信贷铁军......
老师简介：朱文雷老师，四川大学法学学士，南京大学金融工程硕士，曾任南京城市职业学院兼职讲师、江苏省南京市中级人民法院。现任职于北京...常驻地：南京
主讲课程：《宪法发展史》 《民法典概述》 《婚姻家庭继承》 ......
老师简介：赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、三方支付总部、综合金融集团、金融咨询与培训从业23年，先后担任银行客户经理...常驻地：上海
主讲课程：【新增核心课题】： 私人银行系列： 《私行专精特新小巨人企业家精准营销》 《家族信托与保险金信托九大潜力客户场景营销》 财富中心系列： 《财富转型发展五步法导入培训-理财经理系列》 《财富......
老师简介：毛老师拥有十余年金融行业私人银行及财富投资管理工作经验，先后在招行私人银行，及大型金融机构财富部有着多年高净值客户营销实...常驻地：上海
主讲课程：《跃层拓圈 – 资源整合者的有效社交》 《跃层拓圈 – 资源整合者的有效社交之奢侈品谈资详解》 《跃层拓圈 – 资源整合者的有效社交之高净值沙龙组织策划》...
老师简介：邬博士是金融领域咨询专家、财经评论专家，国内多档财经栏目特邀嘉宾。是国内多家商业银行零售金融创新转型、高端财富管理领域特...常驻地：深圳
主讲课程：系列一：宏观经济分析与金融机构创新课程： 《疫情后时代资产配置策略-兼评大类资产的走势》 ---工商银行总行杭州研修院：理财经济专业进阶系列培训（2020直播） 《投资“新”常态-宏观经济分析与......
老师简介：国内首批私人银行及财富管理从业人员，深耕财富管理领域15年 现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务...常驻地：上海
主讲课程：《投资顾问宏观思维建立与思考框架建构》 《私人银行高净值客户大额保单营销策略》 《高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析》 《高净值客户资产配置逻辑重构及营销面谈技巧》 《家族信托业务详解......
老师简介：Lisa老师拥有25年的金融从业经验，20年招商银行从业经验，其中10年招商银行私人银行从业管理经验。专注于打造中高端客...常驻地：重庆
主讲课程：《商业银行财富管理转型——打造财富管理新生态》 《从KYC到UYC高净值客户拓展营销破冰技能》 《四步为赢——高净值客户分层营销实战》 《挖掘高净值客户核心需求提升获客能力》 《私人银行客户营......
老师简介：美国纽约市立大学ＭＢＡ 联邦投信总经理 群益证券执行副总裁 中国信托银行个金事业群资深顾问 中信...常驻地：上海
主讲课程：银行类:《利率市场化背景下银行借镜台湾经验营运成功转型之道》《借镜台湾经验提升银行业财富管理实战技能》《台湾个人金融业务发展趋势及实战应用》《财富管理和金融产品营销》《财富管理及资产配置》《高净值客户......
老师简介：超过10年金融咨询和培训管理经验； 超1000天培训授课经验、30+零售转型与产能提升项目总监、100+场财富管理主题...常驻地：上海
主讲课程：《新变革时代下的财富管理业务发展逻辑》 《资产配置视角下的金融产品营销技巧》 《高净值客户KYC与顾问式营销技巧》 《新变革时代下的零售银行数字化转型发展之道》 《网点差异化经营“一行（点）一......
老师简介：朱晓俊老师工作经历15年，私行客户管理实战经验8年，在财富管理领域包括家族信托、资产配置、保险、基金、信托等领域有着扎实...常驻地：上海
主讲课程：财富管理类 《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》 《家族财富法律风险应对策略与税务筹划》 《家族财富法律风险及应对策略（通论篇）》 《家族信托攻略与营销手册萃取》 《财富管理市场与......
老师简介：玄一老师拥有13年金融从业时间。历任招行实习助理、国泰君安证券公司投资顾问，银行理财经理、团队负责人、大堂主管、分行理财...常驻地：济南
主讲课程：公募基金（含定投）的销售、盘活和私募基金研究销售： 《定投销售|1万个定投+10亿基金+25%收益有何奇招》 《基金盘活|公募基金存量客户盘活专属订制课程》 《私募研究|私募（证券）基金纵横解析......
老师简介：美国杜鲁大学MBA 加拿大国际注册理财师（CFP） 现任：某国有商业银行自贸区分行副行长 曾任：花旗银行投行部经理...常驻地：上海
主讲课程：《三个办法一个指引》 《小微企业贷款技术》 《个人贷款：产品、流程、风险管理》 《个人中间业务》 《个人贷款业务》 《个人理财业务》 《商业银行业务拓展》 《贷款管理基础》 《商业银行......
老师简介：2010年起担任某省会城市城商行总行小企业银行部副总经理并负责总行小微企业专营机构的战略规划、运营模式研究，2012年起...常驻地：济南
主讲课程：小微金融发展战略：《商业银行小微金融发展战略与运营策略》《新形势下中小银行的经营策略与应对措施》《大数据背景下小微金融商业可持续发展》信贷业务营销：《商业银行小微金融营销策略与战术》《小微金融渠道搭建......
老师简介：王老师多年在零售银行，企业财富管理战略经验 ，培训学生超过十万人次，超过数千场次银行财富管理主题培训授课经验，上百场次财...常驻地：上海
主讲课程：私人银行菁英课程系列（茁壮成长篇） 如何从金融数据进行当前宏观市场分析 资产配置理论及保障型资产营销 结构型产品销售技巧（公募基金） 境内外衍生型新金融产品预知解析 客户关系经营管理与维护......
老师简介：获总行十大宣讲之星称号 获全国十佳优秀理财师称号 获总行评定财富管理专家称号 拥有金融理财师（AFP）...常驻地：北京
主讲课程：...
老师简介：专注于研究，18年潜心研究银行零售模式，服务全国350余家银行，受益者40000余人，培训满意度98%以上；...常驻地：南京
主讲课程：《决胜千里： 银行电话营销实战技能训练》《银行网点负责人营销能力提升计划》《数据库营销： 存量客户的维护与经营》《理财经理（客户经理）全场景营销能力实战攻略》《客户关系经营维护的五个维度》《基于客户深......
老师简介：孟老师拥有二十多年的金融行业营销与管理经验，先后在保险公司、资产公司从事营销与管理工作深受外资企业管理理念影响，形成一套...常驻地：青岛
主讲课程：必使玉人雕琢之——中层管理人员培养方案课题一：《化蛹成蝶——管理者角色认知与自我提升》课题二：《寸阴是竞——管理者时间管理技巧》课题三：《使命必达——目标管理与任务推进》课题四：《得心应手——沟通与跨......
老师简介：累计服务金融机构数超过300+\现场辅导网点数超过500+,连续多年课量过百天\单场线上直播课学员参与人数超过40万+....常驻地：北京
主讲课程：精品课程财富管理系列：《2025全球宏观经济形势分析与资产配置》《2025信托：前沿知识、发展趋势与营销实务》《新宏观经济趋势下私行客户（高端客群、高净值和大客户）高效维护与拓展》《中高端客户的关系经......
老师简介：曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行，具多年零售银行从业经验。有丰富的中高端理财咨询服务经验，对当代银行经营机构的零售...常驻地：北京
主讲课程：金融理财师大赛辅导 《金融理财师大赛——“银行金融理财师大赛赛前培训与辅导”》、 《银行从业人员资格考前培训》 《金融理财师CFP（AFP）》 《国家理财规划师Chfp》 银行营销类培训 ......
杜蕴姗
张牧之
朱文雷
赵燕（上海）
毛荟昀
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朱晓俊
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