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课程简介： 随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都...
李飞简介： 郑州晟达经贸管理学院（本科）金融学院特邀老师；13年专注财富管理一线培训、实战训练；受训学员人数6000+人、辅导网点1...
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课程详情课程简介： 理财经理给客户做养老规划，不能快速测算客户能领取多少养老金，养老需求无根据；理财经理给客户做养老规划，不能快速测算客户养老金的缺口，养老方案没有针对性；理财经理给客户做养老规划，缺...
李飞简介： 郑州晟达经贸管理学院（本科）金融学院特邀老师；13年专注财富管理一线培训、实战训练；受训学员人数6000+人、辅导网点1...
课程详情课程简介： 1.高净值人士全球资产隐形日益困难 2.《民法典》创设居住权 3.意定监护 4.《民法典》中的遗嘱信托 5.遗产管理制度 6.房地产税立法势在必行 7.个人破产制度 ...
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课程详情课程简介： 《2023中国私人财富报告》显示，超70%高净值客户将“财富传承”列为首要目标，保险金信托因其“门槛低、灵活性高”，成为中高净值客户首选工具。高净值客户（尤其是企业家、家族客户）对...
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课程详情课程简介： 1.利率市场化加速挤压传统盈利空间 中国银行业净息差持续刷新历史低位，LPR连续下调、存款定期化加剧负债端成本压力。银行依赖存贷利差的盈利模式难以为继，理财经理亟需通过综合配置提...
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课程详情课程简介： 在当今数字化转型的浪潮中，AI工具在银行零售销售领域的应用逐渐成为行业趋势。随着客户对金融服务的期望不断提高，他们希望银行能够提供更加个性化、高效和便捷的服务。AI工具可以通过数据...
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