24年来为超过1500家企业提供企业内训、模块化轻咨询服务

课程简介: 理财,是为自己人生中各种生活目标提供财务上的支持,而作为理财顾问,需要深度了解客户的生活目标,挖掘理财需求,并把这些需求量化,最后才是用合适的产品去匹配客户的需求。随着财富管理时代...
赵博简介: 财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验,深谙国内财富管理市场,是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多...
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课程简介: 当前,我们正处在一个内外环境深刻变革的关键时期。中美博弈加剧,全球经济面临多重压力传导,地缘冲突外溢效应持续,国内经济结构性矛盾凸显,房地产市场深度调整,地方债务化解进入新阶段,科...
赵博简介: 财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验,深谙国内财富管理市场,是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多...
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课程简介: 2025年两会明确“高质量发展攻坚年”基调,政策重心从短期刺激转向结构性改革。本课程聚焦政策传导链条,拆解财政、货币、产业政策协同逻辑,结合当前国内外经济环境,助力金融从业者了解政...
赵博简介: 财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验,深谙国内财富管理市场,是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多...
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课程简介: 2018年以来中美贸易战开启,而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时,我国提出“经济双循环”,产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境,我国...
赵博简介: 财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验,深谙国内财富管理市场,是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多...
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课程简介: 财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年,我国经历了四次财税改革,每次都改变了我国财富的格局,有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发...
赵博简介: 财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验,深谙国内财富管理市场,是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多...
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课程简介: 改革开放近四十年,我国的经济发展取得了举世公认的巨大成就。而每个家庭也积累了一定的财富,但随着第一代创富者也在逐渐老去,“财富传承”这一问题已经成为社会性的问题。随着“守富”和“传...
赵博简介: 财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验,深谙国内财富管理市场,是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多...
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课程简介: 中国企业家财富总量正迅猛增长,中国富裕家族的财富意识已然觉醒,可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒,这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全...
赵博简介: 财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验,深谙国内财富管理市场,是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多...
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