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课程简介： 最高院在2019年年底出台全国民商事审判纪要，从合同到公司、从金融到保险，各个领域的纠纷纪要均给专业服务人员乃至司法人员提供了最权威的纠纷处理指引。在全民保险意识越发增强的今天，审...
柴文祺简介： 法律与税务的双重背景，业务领域为PE/VC投资、税务与财富管理。税务与财富管理层面同时专注于对企业税务风险控制和优化，以...
课程简介： 在严监管大形势下，保险机构反洗钱、反舞弊、反欺诈的意识和决心逐年加强，但传统的内部审计及纪检监察在手段和方法上面临着诸多挑战，检查和打击手段存在很多困难。...
肖宇飞简介： 肖宇飞老师拥有世界500强企业高管工作经历，服务行业包括互联网&保险&财富管理。近15年的工作经历，服务过多家世界500...
课程简介： 营销人员亟需学习一套简单可复制、有效可执行的中高端客户营销技能。本课程从打通学员内在思维出发，帮助学员得以展现优势状态；学习和客户建立信任关系的方法；学习财务筹划的专业知识，为客户...
冯静简介： 从事金融行业15+时间，10年保险，5年银行，从营销员开始做起，一路成长为企划、督导、培训讲师、培训主管。2015年招行...
课程简介： 资管新规推动了投资者风险保障意识增强，保险也成为高净值客户财富管理的刚需，尤其对保险纳入资产配置的重要性不断提升。保险销售也是当下客户经理面临的困难和挑战。如何把握机会突破保险销售...
罗俊莉简介： Lisa老师拥有25年的金融从业经验，20年招商银行从业经验，其中10年招商银行私人银行从业管理经验。专注于打造中高端客...
课程简介： 课程将以保险数字化及智能化方向为切入点，还原保险商业环境中的实际案例，帮助学员认知金融数字化方向，科技生态是什么？保险数字化转型五大关键点与机遇是什么？为什么那么多金融产品，还是无...
韩迎娣简介： 韩老师是数字委特约专家、互联网创业导师团成员之一、阿里家家创始人之一，成功辅导与实施中泰龙办公家具、优诺服装（波司登集团...
课程简介： 第一部分基础法律知识一、 保险法律基础二、 保险法律体系三、 我国的法律体系1、 法律体系的层级2、 保险法律体系...
林承铎简介： 北京大学法学院民商法博士，瑞典斯德哥尔摩大学法学院欧洲知识产权法硕士，美国天普大学比斯利法学院法学硕士(美国金融法方向)...
课程简介： 一、业务推动策略的逻辑框架 1、围绕各类产品的营销思路 (1)定渠道 (2)搞活动 (3)抓重点...
李竹简介： 教育管理及教学——10年 外资企业销售管理——5年 （主要从事品牌化妆品销售管理，大客户渠道维护和人员管理。）...
课程简介： 为帮助私人银行和财富中心财富顾问，全面提升对家族信托和保险金信托产品的营销能力，为高净值客户做财富保值增值的同时可以实现家族财富传承，本课程结合目前国内银行家族信托和保险金信托产品...
赵燕（上海）简介： 赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、三方支付总部、综合金融集团、金融咨询与培训从业23年，先后担任银行客户经理...
课程简介： 破冰 - 个人介绍，工作经历分享以及通过1—2个案例讲述保险大单销售的过程中遇到的种种常见问题。...
王天简介： 境内外私人银行超过10年工作经验，组建并落地国内首个依托于独立财富管理机构的家族办公室。每年为客户设立超过40 个家族信...
课程简介： 十四五对金融保险业而言是明确方向新时代，强监管、防风险、回归本源、服务实体经济成为主基调，保险业许多养成已久的观念、根深蒂固的思维、习以为常的作法，都在强监管的压力下扭转归位。第三...
邬瑜骏简介： 邬博士是金融领域咨询专家、财经评论专家，国内多档财经栏目特邀嘉宾。是国内多家商业银行零售金融创新转型、高端财富管理领域特...
课程简介： 一、高净值客户需求三大转变：房地产、单一减少、高固收营销面谈的完整逻辑——高净值 二、配置：从单一优质资产转向全面资产配置 1、趋势：单一优质资产越来越少 2、找“专家”？...
景心简介： 国内首批私人银行及财富管理从业人员，深耕财富管理领域15年 现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务...
课程简介： 1、一线员工面对产品任务压力，首先还是要理解金融营销的业务逻辑 2、主动检视客户：完成长短期任务指标和业务成果的根源都是客群经营 3、以规模和创利两维度分析等工具，分析锁定重点...
穆晓军简介： 穆晓军，管理培训专家，资深企业管理顾问和国学管理专家、公司法律顾问，企业高管培训师、金融业培训导师。穆晓军长期在清华大学...
课程简介： 从营销工具的运用技巧、存量客户开发、理财经理的素质提升、交叉销售提升等方面着手，多管齐下，最终实现网点产能提升的目标。...
宋佳龙简介： 15年银行从业经验 美商格林证卷私人财管(香港)/资深副总 渣打银行/私行/行长 花旗银行/高端客户投...
课程简介： 伴随着我国经济的长期高速发展，高净值客户的数量与可支配资金与日俱增，必然催生出财富管理的巨大市场需求；保单，尤其是大额保单，作为高净值客户绝对不可缺少的财富管理工具，越来越受到理财...
刘艺（上海）简介： 15年以上美国花旗银行资产管理部经验，曾任某私募资产管理公司执行董事，江苏省银行协会特约讲师。...
课程简介： 《保险法》...
课程简介： 随着金融机构间合作的不断发展，银保产品因为其创收高的特点成为各大银行和保险公司推崇的金融产品。但是大部分的银行的理财经理在银保产品的销售方面还存在困惑和技巧上的不足，部分人仍然用销...
赵奕楠简介： 2004 年 1 月毕业于英国谢菲尔德大学经济及金融专业硕士学位， 1997年 本科毕业于山东财经大学财政税收专业（交...
课程简介： 本课程旨在介绍ChatGPT在保险行业中的应用，帮助学员了解保险业务和数字化转型趋势，并培养他们运用ChatGPT技术进行客户服务、风险评估和数据分析的能力。...
武威简介： 武威老师具有十多年互联网平台建设与运营的实战经验和10年的企业培训经验。在互联网、人工智能、物联网、大数据、大连接、移动...
课程简介： 随着中国经济的发展，子女教育、品质退休、原生家庭、婚姻安全、家企经营等系列问题已经成为大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金配置与架构设计构建家庭财富管理的安全防火墙？该...
张罗群简介： 张老师善于金融教学研究及培训体系搭建，深谙国内财富管理市场，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安、泰康人...
课程简介： 随着资管新规等各项监管要求密集出台，利率市场化和产品同质化愈演愈烈，银行网点的实战营销能力必将面临更严峻的挑战。 在期交保险产品的营销中，理念沟通、需求引导，丰富多彩的营销技巧，...
苏黎简介： 专注于研究，18年潜心研究银行零售模式，服务全国350余家银行，受益者40000余人，培训满意度98%以上；...
课程简介： 2021年中国政府在“教育领域、娱乐领域、房地产领域”重拳频发，“三次分配”和“共同富裕示范区”的提出，更是彰显了新时代国家层面的着力方向。这一切的发生，都预示着经济增长的逻辑已经...
李竟成简介： 李老师具有12年平安寿险金融管理培训、金融理财培训经验，他专注于将宏观历史、当下的经济形势融入实战课程，在保险高净值客户...
课程简介： 作为银行从业者—— 如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义？ 如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销？ 如何能把握终身寿型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇？...
黄国亮简介： 黄国亮老师是国内首批持证理财规划师，多年来一直从事金融投资及金融市场研究，成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目...
课程简介： 1982年人身险业务在国内正式恢复。在过去的40年中，经济的高速发展，政策的革新变化，人民意识形态日新月异的变迁不断推动和重塑着这个行业，也不断衍生出一代又一代适应不同历史时期需求...
施艳丽简介： 经历过金融行业销售一线的历练，被培训过的学员、合作过的同事称赞为最懂业务的培训师； 24岁即获得全国性讲师大赛的金奖，...
课程简介： 在众多的课程中，一般而言，资产配置是我们最常听到的打包式的销售管理模式。 但是，在资产配置中，各个不同的工具在资产配置中各自扮演什么样的角色，及发挥什么样的功能，对于客户在管理自己...
王维仁简介： 王老师多年在零售银行，企业财富管理战略经验 ，培训学生超过十万人次，超过数千场次银行财富管理主题培训授课经验，上百场次财...
课程简介： 在竞争日益猛烈的财富管理市场中，各类金融机构对于财富管理转型兴趣不断增长，保险成为了财富中收的主要来源，保险客户也成为了各类金融机构竞相争夺的资源。提升保险销售技能，也成为了一线营...
芮华简介： 芮华老师有着15余年上市金融机构（其中招商银行13年、诺亚财富2年、并行省理财师协会3年）财富顾问、高级管理、营销团队过...
课程简介： 2020疫情使全球经济运行、社会发展面临极大挑战，在这百年一遇全球危局之中，家庭如何度过财富风险时刻，现有家庭风险管理体系重建、权益投资梳理就显得尤为必要。...
张益晨简介： 张老师曾服务于3家世界500强企业，是世界500强企业“年轻一代的佼佼者”（22岁出任海尔集团区域公司副总经理）。她有丰...
课程简介： 从2016年原保监会推出了76号文件确定寿险行业的整体转型，回归保险姓“保”，在这样的政策背景下各保险公司积极做产品的切换调整，销售队伍三年的适应又遭遇新冠疫情的影响，需要帮助业务...
邹延渤简介： 邹延渤老师从事保险外勤销售与管理、保险业专业培训工作13年，具有丰富的实践经验；在任期间通过产品运作与培训成功达成全国业...
课程简介： 模块一数字经济是保险业数字化转型的顶层设计;中国数字经济战略解析;中国数字经济发展状况分析;数字经济主要产业机遇举例...
曲融简介： 曲老师拥有丰富的宏观经济和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作...
课程简介： 通过创新思维规律的交流，全面提升学员对创新的认知。帮助学员掌握科学创新工具，激发学员创新欲望，能够从问题入手，利用科学创新方法，提出解决方案。本课程具有较高的可操作性，学员座谈学习...
骆欣庆简介： 骆欣庆博士是国内著名的创新领域研究专家，创新管理专家。曾经任职于鲁能集团，方正普天集团，腾邦国际等大型企业，担任过营销总...
课程简介： 大变局时代，市场和客户需求发生重大变化，消费者的财富目标也发生变化，新需求和新动能，为保险伙伴带来机遇。机遇升级，但挑战也升级，经济低迷让客户的理财行为变得谨慎，移动时代信息获取容...
鄢利简介： 鄢利老师拥有15年保险从业经验，对资产配置、大额保单、保险金信托、家事法务和财税，团队管理等方面有较深的理论研究和丰富的...
课程简介： 随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，占银行客户总量20%的高净值客户，成为了零售银行整体业绩的主要贡献客户，同时也成为了各大银行争先营销与服务的目标。如何对高净值客户进行精准...
单丹简介： 单老师在国际知名外资银行从业十余年，在高净值客户财富管理及理财经理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过10000小...
孟昭春
赵燕（上海）
王天
李竹
刘艺（上海）
翁庆麟
尹婕
朱晓俊
单丹
王志诚
张戊昌
李竟成
张轶
黄国亮
张益晨
李燕（上海）
芮华
吴迪（北京）
徐真
邹延渤
王维仁
李岚
张罗群
孙玉枫
鄢利
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