年度经营计划制定与执行

单元模块

课程内容

一、概述：认识年度经营计划

1、年度经营计划的自我诊断

2、企业为什么需要做年度经营计划

3、企业在年度经营计划制定中常见问题

4、认识年度经营计划

二、分析：年度经营分析

1、外部宏观环境（PEST）分析

2、行业分析：行业结构分析+行业价值链分析+行业标杆企业分析（SCP分析）+行业关键成功因素分析

3、竞争分析：波特五力模型

4、内部资源与能力分析：内部资源分析+内部核心能力分析

5、战略综合分析：SWOT分析+SPACE矩阵分析+波士顿矩阵分析

实践实操：分组实操分析

潜能：六维潜能挖掘

个体潜能挖掘：人、事适配法；标杆对比法；目标牵引法；承诺、PK法；教练指导法；绩效支持法

组织潜能挖掘：消除瓶颈法；流程优化法；结构调整法

客户潜能挖掘：提升客户价值；增加客户占比；建立客户依赖；深挖护城河；

渠道潜能挖掘：推动渠道创新；提升渠道占有率；改善渠道互动模式；

方法、工具潜能挖掘：方法、工具系统化；业绩倍增最佳实践；对标学习改进；

资源潜能挖掘：资源盘点法；效用分析法；投入产出测算法；特性要因分析法；业绩关键点改善法；

实践实操：现场做某项潜力挖掘研讨

目标：年度经营目标的制定

年度经营计划的整体架构：OGSM-T

理解公司战略原则，制定初步指导目标

目标达成策略分析——战略地图

明确关键工作业务领域，并进行目标设定

建立公司目标体系——平衡记分卡 

实现公司各项目标的关键举措研讨

生成部门及区域目标

实践实操：群策群力做策略地图的绘制

策划：达成目标的关键措施

业绩达成四大利器：杜邦公式+关键价值链+投入产出分析+行为工程模型

分析关键业务目标达成的阻力，明确解决方案

制定目标达成关键举措

市场策略挖掘：现客户销量分析；现客户拓销策略；新客户开发分析；新客户拓销策略

关键价值链：行动效能改善策略分析

立项：关键举措转化为工作项目

制定项目计划

实践实操：利用杜邦公式实操分析；制定工作项目列表

计划：把项目分解为行动方案

达成目标的关键举措研讨、对齐并审核

工作项目列表

制定项目计划——5W2H、WBS、PERT网络计划技术

绘制战略行动计划表

实践实操：绘制战略行动计划表

预算：为项目配置资源

开源、节流屋顶图

预算编制的指导思想

项目人力预算分析、编制

项目财务预算分析、编制

预算平衡分析