企业上市与公开发行

课程目标 Learning Objectives

本课程源数据未单列课程目标。讲师将按企业实际议题与参训层级，在训前调研后现场定制研讨目标，不预设固定课时效果承诺。

适合谁听 Who Should Attend

本课程源数据未标注固定参训对象，按企业内训惯例按参训岗位定制：报名时告知参训人员的岗位与层级，讲师据此调整案例深度与研讨题。常见配置为企业中高层管理者、业务条线负责人与相关骨干。

课程大纲 Course Outline

第一部分：企业上市的意义

1.创造收购的货币资本

2.巨大的财富虹吸效应

3.企业上市与资本运作是企业的战略命题

4.完善治理结构

5.建立品牌

6.拓展多元融资渠道

7.聚集人才

8.上市的劣势

9.上市对企业或企业家们所带来的“挑战”

10.哪些企业适宜上市，哪些企业不适宜上市

第二部分：世界范围内证券交易所的上市条件及我国资本市场的结构

1.美国纽交所及纳斯达克要求

2.欧洲相关交易所上市条件

3.香港证券交易分层条件

4.日本东京证券交易所的上市条件

5.我国资本市场结构划分

6.主板、中小板、创业板、新三板的上市要求

第三部分：企业IPO流程

1.企业IPO的工作流程-准备阶段工作

2.企业IPO的工作流程-核准阶段工作

3.证监会审核流程

4.企业IPO的工作流程-发行上市阶段工作

第四部分：主板、中小板、创业板上市的审核重点

1.主体选择及重组

2.独立性

3.规范运作

4.股权激励

5.财务和税务

6.无形资产

7.环境保护

8.信息披露

9.境内上市涉及法律法规体系

10.案例分析：近年来未过会IPO项目分解

第五部分：新三板基础知识及操作流程分析

1．新三板发展概况

2．新三板与创业板市场对比分析

3．新三板准入条件

4．新三板业务流程

5．新三板交易规则

6．业务流程-参与各方

7．业务流程-主要工作

第六部分：上市前资本筹划

1．关于私募股权投资

2．拟上市公司私募的工作流程

3．企业编制商业计划书的主要内容

4．如何选择投资机构

5．如何签定投资意向书

6．了解基金公司的运营机制