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  • 证券公司基金投后服务与增量营销实战训练营

    主讲老师: 黄芳(培训费:2-2.5万元/天)    查看讲师详情>>


    工作背景:
    私募公司创始合伙人总经理,现在公司业务涉及证券、期货、信托,资管FOF、资金撮合等,券商16年背景,私募3年,市场实战,与各渠道业务合作落地,一直没离开业务迭代,自媒体10w+粉丝每天维护,一直没离开过客户,课程从卖方和...

    主讲课程:
    《资本市场分析与金融产品成交技巧》 《存量客户有效转化与产品成交赋能》 《基金快速成交术与场景化营销》 《券商如何与私募机构开展深度合作》 《高净值客户精准营销与专业化服务提升》 《基金亏损...

    黄芳

      证券公司基金投后服务与增量营销实战训练营课程大纲详细内容

    课程分类: 基金证劵

    课程目标:

    基金投资长中短期逻辑及亏损服务的核心策略

    公募及私募基金产品特性和销售闭环管理

    掌握基金专业服务六位战法:市场分析/产品筛选/帐户诊断/客户KYC/产品配置/日常专业呈现


    课程对象:券商机构投资顾问、理财经理等

    课程时间:2天1晚

    课程大纲:


    DAY1:市场机会把握与产品服务能力提升

    基金投资无法脱离市场周期(投资逻辑从市场中来)

    1、资本市场的长中短期分析

    2、市场波动与权益资产的投资机会

    3、客户账户亏损的根源在哪里

    客户资产管理的核心策略

    公/私募基金的销售密码与服务差异化(强化产品认知把握成交机会)

    产品策略与风格的不同

    1、客户信任基础不同

    2、产品性质决定客户群体的服务需求

    3、公募基金产品销售密码

    4、保守客户的风险投资

    新增客户的产品落地

    亏损客户辅导与再销售

    股票交易客户的投顾签约

    5、私募基金产品销售密码

    基金的被动投资与主动管理

    筛选私募机构和产品策略

    主动跟踪产品的收益回撤比

    私募产品的MGM模式

    6、基金产品成交的关键时机

    基金专业销售的五项必备能力(解决交易决策的问题)

    产品筛选与风险把握(懂产品)

    6、账户诊断与问题分析(找问题)

    7、动态KYC与需求探寻(懂客户)

    8、产品组合与目标导入(懂配置)

    9、客户成长与收益提升(懂服务)

    晚课通关实战训练:给出产品解决方案<基金账户分析与优化方案>(2小时)

    DAY2:存量客户转化与增量营销策略

    一、掘金存量--精准找到目标客户

    1、客户生命周期理论与实际应用

    2、专业服务要有对症下药的能力

    投资周期错配形成的亏损

    绝对收益与相对收益的辅导

    亏钱客户的心理特征及服务的难点

    权益产品成交的闭环管理

    3、亏损客户的售后跟进服务

    4、核心资产动态管理与再销售

    5、深度剖析高净值客群--AUM的增量营销

    二、1、高净值客户群体特性分析

    目标客户细分模型(区分四类人)

    从投资角度找到服务切入点

    不同类型客户产品购买驱动因素分析

    2、选择下一步主攻的客户

    3、讨论:面对高净值客户,你到底推私募还是公募

    日常服务的专业呈现--增强持续信任

    三、日常报告呈现的重要意义

    1、日/月/季报的编写逻辑与递进关系

    2、专题报告的编写框架

    3、如何加工专业内容形成观点

    4、课后作业:日常报告的专业呈现(日、月、季报及专题报告)


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